ファイナンシャル・プランナー（FP）ってどんな人？
私たちが自分らしく生き生きと暮らすために心に抱いている、
「楽しく旅行に行きたい」「これからも趣味を続けたい」などの夢や目標。
将来、「結婚するかもしれないし、しないかもしれない」
「住宅を買うかもしれない」などの夢や目標の候補として
思い描いていること。
それらは実現できていますか？
将来、実現できそうですか？
いざ行動しようと思った時のための準備はできていますか？
そういった夢や目標の実現やそのための準備のお手伝いをすることが、
私たちFP（ファイナンシャル・プランナー）の役目なのです。
FPオフィスCOLORSができることは？
● 皆さまの自分らしい暮らし方の実現に向けた人生計画を立てるお手伝いをすること。
● その実現のためのステップの一つである、資金計画を立てるお手伝いをすること。
● 時に、専門家が必要な場合は、それぞれの事情に合った専門家をご紹介すること。
・ライフデザイン／これからの自分らしい暮らしを発見、再確認しながら描くこと
・ファイナンシャルプランニング／自分らしい暮らしの実現に向けた資金計画の提案 など
※ファイナンシャル・プランナーの定義
ファイナンシャル・プランナーとは、顧客の家族構成をはじめ、収入と支出の内容、
資産と負債、保険などあらゆるデータを集め、要望や希望を伺い、現状を分析した
上で、それに基づいて、顧客のライフプラン上の目標を達成するために、必要に応
じて、各分野毎の専門家の協力を得ながら、貯蓄計画、保険や投資対策、税金対
策などの包括的な資産設計（ファイナンシャル・プランニング）を立案し、その実行
の手助けをする仕事。